Nasser Khakzad (Navid Mohammadzadeh), król narkotyków, jest poszukiwany przez członka policyjnej grupy antynarkotykowej – Samada (Peyman Moaadi). W mieście gdzie jest dużo narkomanów, a wielu z nich to bezdomni, sytuacja jest kryzysowa. Policjanci są zmuszeni działać na granicy prawa. Statystyki są przerażające. Kiedy Samad rozpoczynał pracę w policji, liczba uzależnionych wynosiła około miliona osób. Po latach walki z narkomanią i wykonywaniu kar śmierci, liczba ta wzrosła do 6,5 miliona.
