Tata Grace, Pan Meacham, jest miejscowym rzeźbiarzem z bujną wyobraźnią. Ulubioną opowieścią jego dziecięcej widowni jest historia o samotnym smoku, który zamieszkuje lasy zachodniej Ameryki. Sama Grace uważa przypowieść ojca za najprawdziwsze bajki. Do czasu, gdy w lesie znajduje 1o-letniego Pete'a. Malec twierdzi, że nie ma rodziców ani krewnych, a w puszczy opiekuje się nim smok. Grace i jej tata rozpoczynają śledztwo w sprawie pochodzenia chłopca i tajemniczego, leśnego stworzenia.
